Lembretes de Expiração de Propostas Você pode enviar lembretes de expiração para o lead ou cliente ao qual esta proposta está atribuída. O e-mail será enviado para o endereço de e-mail da propo...

Adicionar Moedas ao Recurso de Total por Extenso Se você está usando o recurso de total por extenso em suas transações, você precisa adicionar as palavras da moeda manualmente na tradução. O APP C...

Modos de Pagamento Para adicionar um novo modo de pagamento, vá para Configurações->Finanças->Modos de Pagamento e clique no botão superior esquerdo Novo Modo de Pagamento....

Taxas de Impostos Criar novo imposto O APP CRM oferece a capacidade de adicionar taxas de impostos ilimitadas em suas faturas/orçamentos/propostas, etc. Você pode adicionar novas taxas de impostos seguindo os pas...

Moedas Criar nova moeda Para adicionar uma nova moeda, vá para Configurações -> Finanças -> Moedas e clique em Nova Moeda. Código da Moeda...

Rastreamento de E-mails Enviados A partir da versão 2.0, há um novo recurso exclusivo adicionado no APP CRM para rastrear e-mails enviados se eles foram abertos para os recursos de "vendas". Este recurso ajudará você a...

Exportando Faturas/Orçamentos/Pagamentos de Clientes para ZIP Vá para o perfil do cliente e clique na aba que você deseja exportar dados, por exemplo, faturas. Selecione o status ou apenas deixe como Todos e clique e...

Criar Orçamento Para criar um novo orçamento, vá para Vendas -> Orçamentos -> Criar Novo Orçamento ou clicando no ícone Construir no lado superior esquerdo e clique em Criar Orçame...

Vincular Orçamento ao Projeto Vá para Menu -> Vendas -> Orçamentos e clique em Criar Novo Orçamento Selecione o cliente. Um menu suspenso com projetos ser...

O recurso de solicitação de orçamento foi adicionado no APP CRM versão 2.8.0 e é utilizado para criar formulários que seus clientes ou potenciais clientes podem usar para solicitar uma estimativa de custo...

Criar Fatura Para criar uma nova fatura, vá em Vendas → Faturas e clique no botão Criar nova fatura. Seleção de Cliente Selecione o Cliente. Ao s...

Fusão de Faturas A fusão de faturas é um recurso no APP CRM que permite mesclar/incluir faturas já criadas em uma única fatura, transferindo todas as informações das faturas para uma nova fatura. Este re...

Registrar Pagamento de Fatura Ao visualizar a fatura na área administrativa, clique no botão + Pagamento para registrar um novo pagamento de fatura. Após clicar no botão, uma nova visualizaçã...

Fatura Recorrente Configurações Navegue até Menu de Configurações → Configurações → Cron Job Criar uma nova fatura a partir da fatura recorrente princ...

Enviar Fatura por E-mail O APP CRM possui a opção de enviar a fatura para o cliente relacionado. Além disso, o PDF da fatura será anexado ao e-mail. Se você não deseja anexar o PDF da fatura, basta desmarcar ...

Notificações de Faturas Vencidas Você pode enviar notificações de faturas vencidas manualmente ou automaticamente com cron job. Enviando com cron job Para configurar notificações autom...

Convertendo Orçamento em Fatura Você pode facilmente converter o orçamento em fatura a partir da área administrativa. Abra o orçamento que deseja converter e, no lado direito, clique em Converter em...

O APP CRM possui a opção de enviar este orçamento ao cliente relacionado. Além disso, o PDF do orçamento será anexado ao e-mail. Se você não quiser anexar o PDF do orçamento, basta desmarcar a caixa de ...

Itens é um recurso do APP CRM que permitirá que você crie itens predefinidos que acelerarão o processo ao criar novas faturas, orçamentos e propostas. Criar novo item Para criar novos itens, no menu princip...

Pagamentos de Assinatura via Stripe A partir da versão 2.0.0 no APP CRM, há um novo recurso importante adicionado que ajudará você a faturar seus clientes de maneira mais rápida com base no faturamento por assinat...

Criar Proposta Criar uma proposta No menu principal, navegue até Vendas->Propostas e no lado superior esquerdo clique no botão Criar Proposta. Você pode criar uma proposta para um...

Modelos de Propostas Para facilitar o processo de criação de propostas, no APP CRM você pode criar modelos HTML predefinidos que podem ser usados cada vez que uma proposta for criada. Criar modelo de proposta ...

Enviando Proposta para Cliente ou Lead Assumimos que você já criou a proposta. Clique no ícone de e-mail no lado direito e um popup com a visualização do modelo de e-mail será exibido. Você pode i...

Convertendo Proposta em Orçamento/Fatura Para converter uma proposta em fatura ou orçamento, selecione a proposta na tabela e no lado direito um botão de conversão será exibido. Clique no botão e escol...