Introdução O módulo Multi Pipeline aprimora o Perfex CRM com capacidades avançadas de gerenciamento de leads, permitindo que empresas criem e gerenciem múltiplos pipelines de vendas com estágios personalizáveis. Este módulo oferece uma i...

Instalação Siga estes passos para instalar o módulo Multi Pipeline: Faça o upload da pasta multi_pipeline para o diretório modules da sua instalação do Perfex CRM. Navegue até Se...

Criando Pipelines Criando Pipelines Para criar um novo pipeline: ...

Gerenciando Estágios Cada pipeline é composto por estágios que representam etapas no seu processo de vendas. Para gerenciar os estágios: Adicionando Estágios (Statuses) Navegue até Leads → Multi Pipeline ...

Gestão de Leads Visualizando Leads A visualização Multi Pipeline exibe os leads organizados por pipeline e estágio em formato de quadro Kanban. Cada cartão de lead mostra informações principais, tais como: Nome e ...

Interface Kanban ...

Detalhes e Atividades do Lead O módulo Multi Pipeline oferece visualizações detalhadas para leads individuais com acompanhamento abrangente das atividades. Página de Detalhes do Lead A página de detalhes do lead exibe in...

Resumo de Leads ...

Importação de Leads O módulo Multi Pipeline oferece funcionalidades avançadas para importação de leads, permitindo importar leads a partir de arquivos CSV ou Excel diretamente para pipelines e estágios específicos. Acessando a I...

Associações de Formulário ...

Pipeline & Atribuições de Equipe ...

Referência da API O módulo Multi Pipeline fornece uma API RESTful para integração com sistemas externos. Isso permite gerenciar programaticamente pipelines, leads e estágios. Autenticação Como Obter um Token Pa...

Ações em Massa O módulo Multi Pipeline oferece capacidades abrangentes de ações em massa para o gerenciamento eficiente de múltiplos leads, estágios e pipelines simultaneamente. Ações em Massa para Leads Acesso às Açõe...

Filtragem & Pesquisa O módulo Multi Pipeline oferece recursos avançados de filtragem e pesquisa para ajudá-lo a encontrar e gerenciar leads rapidamente em todos os pipelines e estágios. Filtros Principais no Kanban Fil...

Permissões O módulo Multi Pipeline utiliza os seguintes grupos de permissões: Permissão Descrição View Multi Pipeline ...

Resolução de Problemas Problema: Módulo Não Aparece Sintoma: O módulo Multi Pipeline não aparece no menu após a ativação. Solução: Limpe o cache do seu navegador. ...

Perguntas Frequentes Posso usar o módulo Multi Pipeline com o gerenciamento padrão de leads do Perfex CRM? Sim, o módulo Multi Pipeline integra-se ao gerenciamento padrão de leads. Leads criados ou atualizados em qua...