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  • Modelos de Contratos

    10/10/2025 19:25:28
    Modelos de Contratos Para facilitar o processo de criação de contratos, no APP CRM você pode criar modelos HTML predefinidos que podem ser usados cada vez que um contrato é criado. Criar Modelo de Contrato...

  • Notificação de Expiração de Contrato

    10/10/2025 19:27:37
    Notificação de Expiração de Contrato Você pode configurar notificações de contrato acessando Configuração → Configurações → Cron Job → Contratos....

  • Renovando Contrato

    10/10/2025 19:30:43
    Renovando Contrato Você pode renovar um contrato clicando em editar contrato e no lado superior direito clique em Histórico de Renovação de Contrato e clique em Renovar Contrato. ...

  • Novo Contrato

    10/10/2025 19:32:37
    Novo Contrato Clique no link Contratos do menu lateral e no lado esquerdo há um botão Novo Contrato. Lixeira Ocultar do cliente – Se este campo estiv...

  • Adicionar Novo Status de Projeto

    12/10/2025 07:30:27
    Adicionar Novo Status de Projeto 17 de abril de 2017 Configuração e Instalação / Projetos NOTA: Este recurso está disponível a partir da versão 1.6.2...

  • Fixar Projetos

    12/10/2025 07:35:48
    Fixar Projetos | Perfex CRM Perfex CRM - Gerenciamento de Relacionamento com Clientes e Projetos Se você trabalha em projetos específicos todos os dias e precisa acessá-los diariamente, existe uma opçã...

  • Discussões de Projeto

    12/10/2025 07:41:07
    Discussões de Projeto Perfex CRM - Gerenciamento de Relacionamento com Clientes e Projetos Discussões de projetos é um recurso no Perfex CRM que lhe dará a capacidade de iniciar várias discussões ...

  • Impedir que membros do projeto vejam todas as tarefas do projeto

    12/10/2025 07:43:53
    Impedir que membros do projeto vejam todas as tarefas do projeto Perfex CRM - Gerenciamento de Relacionamento com Clientes e Projetos Por padrão, todas as tarefas relacionadas ao projeto são visíveis para todos ...

  • Faturamento do Projeto

    12/10/2025 07:48:19
    Faturamento do Projeto Perfex CRM - Gerenciamento de Relacionamento com Clientes e Projetos O faturamento do projeto é recomendado ser feito apenas na área do projeto, através do botão "Faturar Projeto" no ...

  • Visão Geral Financeira

    12/10/2025 07:51:15
    Faturamento do Projeto Perfex CRM - Gerenciamento de Relacionamento com Clientes e Projetos O faturamento do projeto é recomendado ser feito apenas na área do projeto, através do botão "Faturar Projeto" no ...

  • Novo Projeto

    12/10/2025 07:56:14
    Novo Projeto Perfex CRM - Gerenciamento de Relacionamento com Clientes e Projetos Para criar um novo projeto, vá para Projetos no menu lateral e clique em Novo Projeto no botão superior esquerdo....

  • Folhas de Ponto

    12/10/2025 07:59:16
    Folhas de Ponto | Perfex CRM Perfex CRM - Gerenciamento de Relacionamento com Clientes e Projetos EXPERIMENTE A DEMONSTRAÇÃO Pesquisar As folhas de ponto do projeto são todos os cronômetro...

  • Vinculando manualmente a fatura ao projeto

    12/10/2025 08:03:37
    Vinculando manualmente a fatura ao projeto Perfex CRM - Gerenciamento de Relacionamento com Clientes e Projetos EXPERIMENTE A DEMONSTRAÇÃO Pesquisar Vá para Menu -> Vendas -> Fatura...

  • Atividade do Projeto

    12/10/2025 08:06:31
    Atividade do Projeto Perfex CRM - Gerenciamento de Relacionamento com Clientes e Projetos A atividade do projeto é um recurso onde a atividade do projeto pode ser rastreada. Existe uma maneira de desativar a atividade do ...

  • Visão Geral Financeira

    12/10/2025 08:08:17
    Visão Geral Financeira Perfex CRM - Gerenciamento de Relacionamento com Clientes e Projetos A Visão Geral Financeira é uma exibição de todas as planilhas de horas de projeto registradas, incluindo as d...